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18 億美元言和高通,華為努力適應(yīng)「新秩序」

2020-08-04 18:35:00 23

政治的「硬脫鉤」陰影下,中國和美國企業(yè)正在積極尋找「新秩序」下的合作可能。

就在 TikTok 尋求海外市場「突破口」之際,另一家深受「全球化割裂」之害的廠商華為,也在悄悄地另覓他徑。

近期,高通 2020 年 Q3 財報電話會議上,高通 CEO 史蒂夫·莫倫科夫(Steve Mollenkopf)披露了一項關(guān)鍵交易。「我們與華為簽署了一項新的長期性全球?qū)@?a target="_blank" title="藍(lán)博望自動化設(shè)備">許可協(xié)議,其中,包括專利交叉許可,以回授某些華為專利的權(quán)益。我們還簽訂了一項協(xié)議,以結(jié)算先前專利許可協(xié)議中的金額。」

據(jù)了解,華為與高通達(dá)成了總額 18 億美元(約合 127 億元人民幣)的和解協(xié)議。該協(xié)議分為兩項內(nèi)容,一項是 2019 年年底之前,華為未支付予高通的專利費用,約 12 億美元;一項是,2020 年一月至六個月累計產(chǎn)生的專利費用,約 6 億美元。預(yù)計華為將在一年之內(nèi)完成全部支付,第一筆付款將在今年 9 月進(jìn)行。而華為支付的專利費用,也將在高通 2020 年 Q4 季度財報上有所體現(xiàn)。

在華為深陷地緣政治泥潭時,與高通達(dá)成專利和解,意義重大。釋放出多個重要信號,一方面,華為正在試圖在當(dāng)前紛亂的局面中抽絲剝繭、捋清輕重,與過去的糾紛達(dá)成和解,為將來掃除障礙;另一方面,華為或許在積極地尋求新出路,向高通示好,為將來外購芯片鋪平道路。

一場雙贏的「示好」

高通業(yè)務(wù)營收板塊,主要分為四類,QTL(技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù))、QCT(CDMA 技術(shù)集團(tuán),即芯片業(yè)務(wù))、QSI(戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù))、QWI(無線與互聯(lián)網(wǎng))。其中,高通業(yè)務(wù)營收主要來自于 QTL 專利授權(quán)和 QCT 芯片兩大塊業(yè)務(wù)。

愛立信、諾基亞等通信廠商商業(yè)模式不同,高通不售賣通信設(shè)備,主要依靠在 2G、3G、4G,甚至 5G 積累起的巨大專利池來實現(xiàn)盈利。尤其在 3G 時代,高通主導(dǎo)了 CDMA 技術(shù),國內(nèi)電信運營商中國聯(lián)通的 WCDMA、中國電信的 CDMA2000 網(wǎng)絡(luò)制式均基于高通的 CDMA 技術(shù)。

此外,來自 Counterpoint Research 數(shù)據(jù)顯示,2018 年、2019 年全球智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場,高通以超 33% 的市場份額穩(wěn)居第一位。國內(nèi)的手機(jī)廠商華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、一加等均采用高通的手機(jī)處理器,蘋果手機(jī)中一部分蜂窩基帶芯片也來自高通。

如高通在各大機(jī)場懸掛的廣告語所示,「每一部 3G、4G 手機(jī)中,都有我們的發(fā)明?!?/strong>

一手通過龐大的通信專利池授權(quán),收取高昂的「高通稅」;一手售賣手機(jī)處理器。高通成為眾多廠商繞不開的「夢魘」。

到了 4G 末期,高通的地位開始出現(xiàn)一些松動。為制衡高通,華為、三星等廠商,開始爭先布局 5G 技術(shù),搶奪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。同時,高通迎來眾多廠商的「倒戈」。2017 年,蘋果與高通因基帶芯片專利費,展開了耗時數(shù)年、橫跨多地的互訴。而處于國內(nèi)第一梯隊的手機(jī)廠商華為,也開始自研麒麟芯片,與高通高端驍龍芯片各個性能、參數(shù)正面剛。

2019 年 4 月,蘋果與高通達(dá)成和解,蘋果向高通支付一筆專利費用,雙方還就調(diào)制解調(diào)器芯片達(dá)成有效期為六年的協(xié)議。在當(dāng)時看來,蘋果與高通的和解,在 5G 即將到來的前提下,是一場「雙贏」的決定。而本次,華為與高通的和解也將是一場「雙贏」的和解。

2019 年 5 月 15 日,華為被美國商務(wù)部納入「實體名單」,接著包括高通、英特爾、博通等半導(dǎo)體廠商開始停止給華為供貨。一年之后,美國對華為的管控進(jìn)一步升級,通過限制芯片制造環(huán)節(jié),徹底切斷華為芯片的供應(yīng)路徑。

「華為海思無法制造芯片,解決途徑就是外購芯片,只能選擇高通,或者聯(lián)發(fā)科。旗艦手機(jī)芯片只有高通可以選擇?!剐局\研究徐可對極客公園說。

華為無法通過臺積電代工自家麒麟芯片,而外購聯(lián)發(fā)科,或者紫光展銳芯片,又不能完全匹配華為高端手機(jī)產(chǎn)品線的調(diào)性與市場定位。如華為與高通通過專利和解,或進(jìn)一步促成芯片供應(yīng),將極大地穩(wěn)固華為在手機(jī)高端市場發(fā)展的可持續(xù)性。

一位業(yè)內(nèi)人士向極客公園透露,「從高通季報可以看出,QTL 營收一直不見起色,一部分原因與華為有關(guān)?!?strong>5G 時代,高通擺平了與蘋果、華為多年的糾葛,擴(kuò)大了潛在的營收來源,其專利授權(quán)商業(yè)模式也得到了暫時性的「安穩(wěn)」。

高通 CEO 史蒂夫在財報電話會議上總結(jié)稱,「伴隨華為協(xié)議簽署的完成,高通進(jìn)入了一個嶄新的階段,這個階段內(nèi),高通與市場上的主要手機(jī) OEM 廠商都簽訂了多年期的許可協(xié)議?!故艿脚c華為和解利好消息的影響,財報公布當(dāng)天高通股價盤后上漲 13%。

混沌中適應(yīng)「新秩序」

2019 年 9 月,高通 CEO 史蒂夫曾在接受中國媒體采訪時表示,高通已經(jīng)恢復(fù)了對華為的產(chǎn)品供貨,高通向華為專利技術(shù)許可不受到美國商務(wù)部「實體清單」規(guī)定的影響。

高通所說的產(chǎn)品供貨或許僅指專利授權(quán)業(yè)務(wù)。實際上,目前為止,高通仍然不能為華為提供芯片。

在 2020 年 Q3 財報電話會議上,高通 CFO Akash Palkhiwala 回答摩根大通分析師提問,關(guān)于高通能否向華為提供 5G 芯片組時說,「高通的確與華為沒有任何實質(zhì)性業(yè)務(wù)往來,所以,高通 MSM(內(nèi)置基帶的移動處理器)部門業(yè)績指引,沒有關(guān)于華為的出貨內(nèi)容,高通只是在給其他手機(jī) OEM 廠商供貨?!?/p>

但是,芯謀研究徐可指出,絕大部分手機(jī)芯片都能采購,高通是美國企業(yè),可以突破限制,美國企業(yè)可以申請銷售許可證。

這次的和解,是華為對高通的讓步。電信分析師劉啟誠進(jìn)一步告訴極客公園,「下一步看高通怎樣游說政府,像英特爾在短暫停止給浪潮等供貨后,通過與政府溝通又恢復(fù)了供貨。事情需要一步一步地推進(jìn),畢竟,對于高通而言華為是大客戶。另一方面,通過中國和美國公司的和解,也在瓦解美國政府的行動,從業(yè)界來看,除極個別企業(yè)外,大部分美國企業(yè)希望與中國公司有合作。

與 3G、4G 時代通信標(biāo)準(zhǔn)「四分五裂」不同,5G 標(biāo)準(zhǔn)全球統(tǒng)一,不同企業(yè)有各自擅長的技術(shù)領(lǐng)域,合作大于競爭。華為、高通作為通信標(biāo)準(zhǔn)制定的上游企業(yè),更需要彼此開放、合作,優(yōu)勢互補(bǔ)。

舊的秩序正逐步土崩瓦解,新的秩序正在構(gòu)建。

8 月 3 日,張一鳴發(fā)布內(nèi)部公開信證實,字節(jié)跳動正與一家美國科技公司就合作方案做初步探討,以確保 TikTok 能夠繼續(xù)服務(wù)美國用戶。

無論是華為,還是 TikTok,都是在現(xiàn)有的框架、體系內(nèi),適應(yīng)新的秩序,在復(fù)雜的利益、權(quán)力博弈中,謀求生存。為了防止更大的「脫鉤」、劍拔弩張,中國和美國企業(yè)之間需要釋放誠意,合力度過危機(jī)。

【本文作者茜茜,由投資界合作伙伴微信公眾號:極客公園授權(quán)發(fā)布,文章版權(quán)歸原作者及原出處所有。文章系作者個人觀點,不代表投資界立場。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問題,請聯(lián)系(editor@zero2ipo.com.cn)投資界處理?!?div class="llimemltae" id="metinfo_additional">
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