高通正在爭(zhēng)取為華為“制裁”松綁。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東前腳剛剛宣布麒麟芯片成“絕唱”,高通后腳就去游說(shuō)美國(guó)政府,請(qǐng)求允許高通向華為出口芯片。
高通不希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從針對(duì)華為的“制裁”中漁利,也不希望在中國(guó)市場(chǎng)的努力付諸東流。
然而這家企業(yè)的邏輯,似乎與近年來(lái)美國(guó)政府鷹派的邏輯背道而馳。
其實(shí)早已遞交“解綁”申請(qǐng)
其實(shí)高通早在2020年6月就已經(jīng)向美國(guó)政府提交了許可申請(qǐng),以獲準(zhǔn)向華為銷售5G芯片組。
從目前的消息來(lái)看,高通很可能就是在為這一申請(qǐng)積極游說(shuō)。
2020年5月15日,特朗普政府加碼針對(duì)華為的“制裁”,簽署禁令要求任何企業(yè)若向華為提供含有美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品,必須先取得美國(guó)政府的出口許可。
隨后臺(tái)積電宣布,將在9月15日之后將不再向華為出貨。
臺(tái)積電是華為高端芯片最重要的供應(yīng)商,也是目前少數(shù)擁有5nm制程工藝的芯片代工廠之一。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在8月7日舉辦的中國(guó)信息化百人會(huì)2020峰會(huì)上表示,受到美國(guó)第二輪制裁的影響,華為的芯片沒(méi)辦法生產(chǎn)了,因此麒麟系列高端芯片可能停產(chǎn)。
而如果高通游說(shuō)成功,將被獲準(zhǔn)向華為出售芯片,華為也能夠獲得一次重要的喘息機(jī)會(huì)。
華為與高通的關(guān)系,最近升溫得很快。
兩家公司在上個(gè)月剛剛解決了許可糾紛,華為將向高通支付18億美元,以獲得使用高通芯片技術(shù)的許可。
再加上高通已于前期就提交了對(duì)華為銷售的許可申請(qǐng),說(shuō)明高通實(shí)際上非常不希望失去這么一個(gè)重大客戶。
為什么華為對(duì)高通很重要?
高通在其發(fā)布的一份簡(jiǎn)報(bào)中闡釋了游說(shuō)美國(guó)政府的部分原因。
該公司表示,特朗普政府針對(duì)華為的“制裁”不僅很難達(dá)到限制的效果,還可能將數(shù)十億美元的市場(chǎng)拱手讓給高通的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
高通所說(shuō)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,極有可能是聯(lián)發(fā)科和三星。
為應(yīng)對(duì)“制裁”的影響,華為將最快從Mate 40開(kāi)始使用兩套處理器方案,其中國(guó)行產(chǎn)品仍然將搭載全新的麒麟芯片,而海外版則會(huì)從高通、聯(lián)發(fā)科甚至三星中選優(yōu)一個(gè)“備胎”。
聯(lián)發(fā)科目前是所有“備胎”中,芯片供應(yīng)數(shù)量最大的。
今年5月份就有消息稱,華為向聯(lián)發(fā)科訂購(gòu)芯片數(shù)量暴增300%,導(dǎo)致聯(lián)發(fā)科不得不評(píng)估自己是否有足夠的人力資源來(lái)支持華為。
在8月3日又有中國(guó)臺(tái)灣媒體爆料,稱華為訂購(gòu)的聯(lián)發(fā)科芯片數(shù)量超過(guò)1.2億顆。
如果以華為近兩年預(yù)估手機(jī)年出貨量約1.8億臺(tái)來(lái)計(jì)算,聯(lián)發(fā)科所分得到的市占率超過(guò)2/3,遠(yuǎn)勝過(guò)高通。
三星則是除了臺(tái)積電之外,能夠掌握10nm以下高端芯片制程工藝的制造商。另?yè)?jù)消息人士透露,華為所引發(fā)的市場(chǎng)變化,也曾作為三星電子內(nèi)部會(huì)議的重要議題之一。
當(dāng)前的形式,勢(shì)必讓高通感到焦慮。
高通在2020年上半年的表現(xiàn)其實(shí)不盡如人意。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,高通在2019~2020財(cái)年Q3(公歷年2020Q2)營(yíng)收為48.93億美元,去年同期為96.35億美元,同比下降達(dá)49.2%;凈利潤(rùn)為8.45億美元,同比也大幅下降了61%。
另外高通還指出,在新冠疫情影響之下,受全球5G旗艦手機(jī)發(fā)布推遲影響,高通在下一個(gè)季度的手機(jī)出貨量將同比下降15%,因此下個(gè)季度的表現(xiàn)預(yù)期也不高。
那么究竟是什么5G旗艦手機(jī)能夠彌補(bǔ)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的不足呢?
高通的答案也許正是華為。
盡管2019年美國(guó)“制裁”開(kāi)始后,華為智能手機(jī)的發(fā)貨量少了6000萬(wàn)臺(tái),但在2020年上半年的銷售數(shù)據(jù)上,卻出現(xiàn)了奇跡:
研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2020年Q2全球智能手機(jī)廠商出貨量報(bào)告顯示,華為Q2在全球智能手機(jī)市場(chǎng)中首次奪冠,這是9年以來(lái)第一次有三星或蘋(píng)果之外的廠商領(lǐng)跑市場(chǎng)。
目前海外市場(chǎng)因疫情沒(méi)有完全得到控制,消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)浮潛可能性較大。
若能搭上華為智能手機(jī)的“快車”,對(duì)改善高通經(jīng)營(yíng)狀況或?qū)a(chǎn)生十分積極的作用。
然而高通必須抓緊時(shí)間了。
一方面高通要面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“爭(zhēng)奪”。
不僅是高通,其他美國(guó)芯片制造設(shè)計(jì)商也在積極申請(qǐng)同華為合作的許可,其中包括美國(guó)最大芯片企業(yè)英特爾,半導(dǎo)體記憶產(chǎn)品生產(chǎn)商美光科技,以及可編程芯片供應(yīng)商賽靈思。
有的企業(yè)已經(jīng)獲得白宮一定程度的許可。
另一方面,“認(rèn)清現(xiàn)實(shí)”的華為正在加緊布局全產(chǎn)業(yè)鏈,力圖在不依靠其他廠商的情況下,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全。
華為的“南泥灣”項(xiàng)目已經(jīng)在路上,計(jì)劃規(guī)避含有美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品,力圖突破其技術(shù)封鎖。
此外還有一點(diǎn)就是,高通與中國(guó)市場(chǎng)關(guān)系其實(shí)十分密切。
就目前的市場(chǎng)格局看,高通的手機(jī)芯片基本上都由中國(guó)手機(jī)企業(yè)首發(fā),中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的火熱為其貢獻(xiàn)了相當(dāng)可觀的營(yíng)收。
例如其驍龍865芯片將會(huì)搭載于小米MIX4系列高端手機(jī)。該款手機(jī)將會(huì)對(duì)標(biāo)華為2020年8月發(fā)布的Mate 40系列。
在華為等企業(yè)的帶動(dòng)下,中國(guó)已經(jīng)擁有足夠大的5G市場(chǎng),讓高通可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代。
在群雄并起的5G時(shí)代,高通沒(méi)有選擇與中國(guó)市場(chǎng)和政府交惡,是一種聰明的做法。
美國(guó)鷹派:寧愿自損一萬(wàn),也要傷敵三千?
然而高通的想法,與美國(guó)政府中部分鷹派的想法,遵循不同的邏輯。
在特朗普政府中的一些政客看來(lái),當(dāng)中國(guó)科技實(shí)力足以威脅到美國(guó)的時(shí)候,它就一定要扼制中國(guó)科技的發(fā)展,哪怕殺敵三千自損一萬(wàn)。
自從特朗普掌舵白宮,美國(guó)不斷以“貿(mào)易公平”“國(guó)家安全”為由向外國(guó)施壓,以加征關(guān)稅等等方式,脅迫他國(guó)政府和企業(yè)按照特朗普的“劇本”做出妥協(xié)。
其中的受害者不僅包括中國(guó)、俄羅斯、伊朗等所謂“非自有世界”經(jīng)濟(jì)體,還包括歐洲、加拿大等盟友。
而美國(guó)企業(yè)也是受害者,在不斷“退群”的過(guò)程中失去了機(jī)遇。
以5G行業(yè)為例。即將過(guò)去的4G時(shí)代里,美國(guó)是信息通信產(chǎn)業(yè)的霸主。
而如果華為實(shí)現(xiàn)了5G技術(shù)和市場(chǎng)突破,成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者,對(duì)美國(guó)通信公司和美國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的地位都將造成重大打擊。
因此華為在5G行業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展,是特朗普最為忌憚的方面之一。特朗普曾不遺余力地號(hào)召美國(guó)盟友將華為排除在他們國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)之外。
可隨著華為5G技術(shù)在中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)商用,特朗普的措施反而容易讓美國(guó)5G相關(guān)企業(yè)失去優(yōu)勢(shì)。
“...他們的(華盛頓)政策無(wú)意中使美國(guó)公司失去了在華為和實(shí)體名單上其他公司的席位?!?/p>
美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(ITI)亞洲政策高級(jí)主管內(nèi)奧米·威爾遜(Naomi Wilson)在2020年5月6日發(fā)表的文章中表示,當(dāng)華為在指定5G行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,美國(guó)的工程師們卻只能回避,這將讓美國(guó)企業(yè)在5G競(jìng)爭(zhēng)上處于被動(dòng)的地位。
芯片行業(yè)的邏輯也同樣如此。
盡管特朗普政府的“制裁”掐住了華為的脖子,讓余承東大呼“困難”,對(duì)華為手機(jī)的生產(chǎn)和銷售也造成了沉重的負(fù)擔(dān),但如今華為對(duì)形勢(shì)的判斷依然整體樂(lè)觀。
“制裁”中留下的需求缺口,卻讓別的企業(yè)得到了機(jī)會(huì)。
肥肉就在眼前,卻眼睜睜看著別人搶走,能不急嗎?
小結(jié)
當(dāng)中國(guó)的科技實(shí)力威脅到美國(guó)的時(shí)候,特朗普決心要扼制中國(guó),寧可自損一萬(wàn)也要?dú)橙А?/p>
只是在疫情之下,許多行業(yè)的收入都受到了不小的沖擊,美國(guó)失業(yè)率達(dá)到10%的歷史高位,GDP也縮水了32.5%。
也許美國(guó)政府釜底抽薪,通過(guò)“絞殺”中國(guó)企業(yè)的方式,為美國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了“超車”機(jī)遇,但相比之下,此時(shí)此刻美國(guó)企業(yè)現(xiàn)在最需要的,還是從低迷的實(shí)體市場(chǎng)環(huán)境中吃上一口肉的機(jī)會(huì)。
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